Amo le sfide.
Ricerco l'Eccellenza.
Aiuto i miei clienti a capire meglio i loro obiettivi finanziari e ad individuare gli investimenti più adeguati per raggiungerli.
Per fare ciò, offro un servizio personalizzato e di qualità che soddisfa ogni esigenza e dove il cliente è sempre al centro.
Trasparenza, Professionalità e Preparazione sono le tre parole che meglio descrivono le modalità con cui affianco le persone che seguo per prendere decisioni finanziarie o pianificare i propri investimenti.
Approcci diversi per clienti diversi.
Non muoverti, pensiamo a tutto noi...
Affidarti a un consulente finanziario ti permette di delegare la gestione degli investimenti a un professionista che crea soluzioni su misura, garantendoti competenza e serenità.
...o segui la tua Visione con il nostro supporto.
Vuoi essere parte attiva nella gestione dei tuoi investimenti? Con il nostro supporto puoi costruire il tuo portafoglio condividendo idee e scegliendo insieme le soluzioni più adatte.
“Il rischio deriva dal non sapere cosa stai facendo.”
Warren Buffett
Il processo è semplice.
1. Istantanea della famiglia
Una buona pianificazione parte dall’analisi della situazione economica della famiglia e dalla corretta identificazione del profilo finanziario del cliente
2. Previsione delle possibilità future
Definite la situazione economia di partenza si identifica un budget per le uscite future, verificandone la sostenibilità, cioè l’equilibrio tra entrate e uscite.
3. Definizione di obiettivi e spese
Una buona pianificazione parte dall’analisi della situazione economica della famiglia e dalla corretta identificazione del profilo finanziario del cliente
4. Budget e risorse per obiettivo
Ad ogni obiettivo, in ordine di importanza, si identifica il budget di risparmio e/o di risorse da utilizzare e se ne valuta la concreta fattibilità.
5. Tempo e rischio per obiettivo
Si individua per ogni obiettivo quindi un orizzonte temporale ed un profilo di rischio in linea con le esigenze determinate dalle precedenti analisi e dalla tolleranza al rischio espressa dal cliente.
6. Progetto dell’investimento
Scelti gli obiettivi finanziari, le risorse, il profilo di rischio e l’orizzonte temporale, si passa alla progettazione dell’investimento definendo modalità e tempistiche per massimizzarne l’efficienza.
7. Monitoraggio e modifiche
Si monitora nel tempo l’evoluzione della situazione economica famigliare e gli investimenti effettuati e si progettano eventuali modifiche.
I miei servizi più richiesti
Analisi e Diagnosi
Offro un servizio completo e professionale che include un’analisi dettagliata di ogni singolo strumento incluso nel tuo portafoglio.
Attraverso un’analisi comparativa tra i vari strumenti presenti nel portafoglio e quelli disponibili sul mercato, sarai in grado di valutare se la composizione dei tuoi investimenti risulti ottimale in termini di rischio/rendimento e se i costi sostenuti siano giustificati dalla qualità degli strumenti.
Pianificazione Finanziaria
Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari, in modo coerente con le politiche di investimento e la strategia di gestione e gli obiettivi di vita di ogni cliente.
“Sappi cosa possiedi, e sappi perché lo possiedi."
Peter Lynch
Sai già cosa cerchi?
Prova le nostre soluzioni Tailor-Made.
Portafogli in
Fondi ed Etf
Costruisci un portafoglio diversificato combinando fondi ed ETF, bilanciando rischio e rendimento. Adatta la strategia agli obiettivi finanziari e monitora regolarmente le performance.
Portafogli in
Equity e Bond
Consulenza
Previdenziale
Il TFR? La pensione pubblica? La difficile scelta su quando andare in pensione?
Il tuo private banker può fornirti le conoscenze, gli strumenti e le soluzioni per fare oggi la scelta più adatta.
Servizi
Bancari
E’ importante affiancare ad una corretta pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale un’efficiente gestione della tua operatività quotidiana.
Protezione ed
Assicurazioni
Prevenire i possibili rischi con prodotti assicurativi che si pongono l’obiettivo di proteggere le cose e le persone a te più care rappresenta un ulteriore passo per guardare al tuo domani con maggiore serenità.
Supporto tecnico a 360 gradi
“Follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati differenti."
Albert Einstein
Solide Qualifiche.
L’attuale scenario finanziario e previdenziale è attraversato da profondi mutamenti che lo rendono sempre più complesso, ma anche ricco di interessanti opportunità, per chi le sa cogliere.
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